Dúvidas sobre CRM, Leads & WhatsApp
Tudo o que corretores e administradores precisam saber sobre captação, funil e atendimento via WhatsApp.
Como configurar modelos de WhatsApp?
- Acesse o menu CRM & Funil de Leads.
- No topo da tela, clique no botão Modelos WhatsApp (ou acerte a rota
/crm/whatsapp-templates). - Uma tela dedicada será exibida com todos os modelos cadastrados (Primeiro Contato, Agendar Visita, Envio de Ficha & Condições, Follow-up).
- Clique em + Novo Modelo ou no botão de edição de qualquer modelo existente.
- Edite o título do botão de atalho, ícone representativo e o texto da mensagem.
- Utilize tags dinâmicas como
{nome},{imovel},{corretor}e{imobiliaria}para que as mensagens sejam pré-preenchidas automaticamente para cada lead. - Clique em Salvar Modelo. A alteração passa a valer imediatamente no modal de WhatsApp de todos os corretores.
Como funciona o rodízio de corretores?
O rodízio opera sob o algoritmo Round-Robin. Cada novo lead recebido de portais imobiliários (ZAP, VivaReal, OLX, Chaves na Mão) é entregue ao corretor ativo que estiver há mais tempo sem receber novas indicações. É possível segmentar a fila para corretores dedicados a locação e corretores focados em vendas.
Como converter uma proposta em contrato?
Na tela de Propostas Comerciais:
- Localize a proposta com status Aprovada.
- Clique no botão de ação Converter em Contrato.
- O sistema abre o formulário de cadastro de contrato com todos os dados preenchidos (pretendente como locatário/comprador, imóvel, valor pactuado e garantia selecionada).
- Revise os dados e clique em Salvar e Gerar Minuta.
- A proposta original tem seu status atualizado para Convertida, gerando rastreabilidade completa no histórico comercial.